Дойче Банк выступил организатором размещения еврооблигаций Газпрома на 500 млн швейцарских франков. Road show долговых бумаг компании прошло в середине марта в Швейцарии.
Совместными лид-менеджерами размещения выступили Deutsche Bank, UBS и Газпромбанк, старшим соуправляющим – Renaissance Securities (Cyprus) Limited. Ноты, эмитентом которых выступил Gaz Capital S.A. (Luxembourg), размещены по номиналу по ставке 3,375% годовых. Дата погашения бумаг - 30 ноября 2018 года. Первоначально инвесторов ориентировали на ставку купона 3,625%, затем ориентир снизили почти до 3,5% годовых.
О том, что Газпром разместит еврооблигации в швейцарских франках, стало известно в конце января 2016 года. Средства от размещения компания планирует направить на общекорпоративные цели. В швейцарских франках Газпром не занимал более двух лет: предыдущий выпуск евробондов в этой валюте размещен в октябре 2013 года, когда компания разместила шестилетние долговые бумаги на 500 млн швейцарских франков под 2,85% годовых.
Home
Совместными лид-менеджерами размещения выступили Deutsche Bank, UBS и Газпромбанк, старшим соуправляющим – Renaissance Securities (Cyprus) Limited. Ноты, эмитентом которых выступил Gaz Capital S.A. (Luxembourg), размещены по номиналу по ставке 3,375% годовых. Дата погашения бумаг - 30 ноября 2018 года. Первоначально инвесторов ориентировали на ставку купона 3,625%, затем ориентир снизили почти до 3,5% годовых.
О том, что Газпром разместит еврооблигации в швейцарских франках, стало известно в конце января 2016 года. Средства от размещения компания планирует направить на общекорпоративные цели. В швейцарских франках Газпром не занимал более двух лет: предыдущий выпуск евробондов в этой валюте размещен в октябре 2013 года, когда компания разместила шестилетние долговые бумаги на 500 млн швейцарских франков под 2,85% годовых.